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科目名 | 课时数 | 时长(小时) |
---|---|---|
Level I | 255 | 120 |
Level II | 290 | 127 |
Level III | 119 | 55 |
考试介绍
CFA是“注册金融分析师”或“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称。是国际通行的金融投资从业者专业资格认证,是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书,也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书。
CFA由总部位于美国的CFA协会(原名为“投资研究及管理专业协会”--Association for Investment Management and Research简称AIMR),进行资格评审和认定,自从上世纪六十年代中期第一次考试以来,CFA考试已经历经了近40个年头。CFA已经毫无异议地成为全球金融第一认证体系,也因此被称为金融第一考。CFA所推广的金融理念已经成为行业标准,CFA资格已广泛地被全球顶尖金融结构采用成为主要人力资源评估标准。特许金融分析师在全球增长速度迅速,CFA协会将此归功于CFA知识体系的全球适用性和考试的严格性,及高标准的职业道德要求。简而言之,CFA特许证已经成为金融市场公认的衡量从业人员水平的标尺。1962年设立的CFA课程,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。
CFA考试自2000年进入中国大陆地区,其注册机构为中华人民共和国劳动和社会保障部,并于2002年9月取得授权,其中方合作机构为上海交通大学现代金融研究中心。根据劳动部部要求,从2004年12月开始,中国大陆的CFA Charter holder同时获得CFA Institute 在华颁发的CFA 英文版和中文版两份证书。中文版证书经劳动部认证,旨在保护CFA考试在中国的合法性,同时提供该中文版证书的网上检索功能。
2021年起3个级别的CFA考试全部转为机考。
报名条件
参加CFA考试第一阶段考试者,需具备以下条件:
- 拥有学士学位或相当的专业水准以上,对专业没有任何限制;
- 大学学习年限与全职工作经验合计满四年;
- 如果申请人不具备学士学位,而是具备相当的专业水准,也可被接受为候选人。CFA协会用工作经历来考核申请人的专业水准,一般来讲,4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历,不一定要从事投资领域相关工作,只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受;
- 在校大学四年级学生,可在最后一个学年参加考试。
报名时间
考生不可以选择相邻的时间窗口进行报名。CFA考试报名须有6个月的间隔,不能报连续的下一个。
考试时间
自2021年起,CFA一级考试(2月、5月、8月、11月)每年提供四次机考选择, CFA二级考试(2月、8月)与三级考试(5月、11月)每年提供两次机考选择。考生需进行预约,在线下机考中心完成考试。此外,与目前固定单日考试的安排相比,每次机考提供最长10天的时间窗口供考生进行考试预约。
2021年CFA二级:5月的考试窗口期是5月25-29日,8月的窗口期是8月31日-9月4日。(2021年较特殊,时间安排为:5月和8月;2022年开始固定为每年的2月和8月)
2021年CFA三级:5月的考试窗口期是5月25-27日,11月的窗口期是11月23-25日。
考试科目
考试科目主要包括:①职业标准和操守;②财务报表分析;③量化分析;④经济学;⑤固定收益投资分析;⑥股权分析;⑦投资组合管理;⑧企业金融;⑨衍生工具;⑩其他投资分析等等。
CFA考试的“知识体系”包括的科目有:道德与专业标准、量化统计、经济、财务报表分析、企业财务、债务投资分析、股权投资分析、衍生工具分析、其它投资分析、投资组合管理和投资表现衡量与原因分析。
考试题型
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具,还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。
- 一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice),每卷各120题,共240题;课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。
- 二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice),每卷各60 题,共120 题;
- 三级考试(Level 3)课程着重于投资组合管理,还包括投资工具的使用战略,以及个人或机构管理权益类证券产品、固定收益证券、金融衍生产品和其他类投资产品的资产评估模式。考试形式是50% 的论文写作及50% 的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。
一、二级的考试题型都是选择题,一级是多项选择(multiple choice),二级是个案多项选择(item set multiple choice);三级题型分两部分,上午是essay,包括简答和按给出的构架应答(比如给您一个表格,要您补全所缺项目),下午跟二级的题型一样。